2025/03/17 15:35:32 1,191次浏览

原创 刘晓博

今天的A股牛气冲天 ,上证指数大涨了超过60个点,收在了3419.56点。

这是2024年12月12日之后,上证指数首次收在3400点以上,意义非凡,堪称“里程碑”。

沪深两市股票成交金额达到了1.8万亿,明显放大。在香港,恒生指数涨了接近500个点,涨幅超过2%。

要知道,最近外围股市普遍表现不好,尤其是美国股市跌跌不休。

A股和H股历来是敏感体质:别人好,ag凯发_凯发一触即发未必好;别人跌,ag凯发_凯发一触即发一定陪绑。

但这次明显不一样!

先看下面两张图,分别是近期道琼斯指数和纳斯达克指数的走势图:

再看上证指数和恒生指数:

看到了吗,大A和H非常争气,跟美股完全不在一个季节,东升西降真的出现了。

如果看万得中概科技龙头指数和恒生科技指数,就更明显:

如果说,过去这点时间,人民币资产的价值大爆发,还主要体现在人工智能、人形机器人等未来科技板块,最近越来越多的板块被激活了。

比如今天,涨幅最大的是婴童概念、辅助生殖两大板块,分别上涨了4.83%和3.73%。

这两个板块爆发的原因,是我昨天在推文分析过的,呼和浩特市公布了到目前为止最高额的现金育儿补贴方案:

1、生育一孩一次性发放育儿补贴10000元;

2、生育二孩发放育儿补贴50000元,按照每年10000元发放,直至孩子5周岁;

3、生育三孩及以上发放育儿补贴100000元,按照每年10000元发放,直至孩子10周岁。

虽然这只是一个城市的方案,由于今年两会上,政府工作报告明确提出要发放育儿补贴,相信未来将有越来越多的城市参照呼和浩特的方案,达到甚至超过这个水平。

此外,就是白酒、新零售、免税、预制菜、水产品等板块。

这些板块有什么共性?显然跟内需复苏有关。

此前我在文章里分析过,以人工智能为核心的科技板块会反复活跃,走波段行情。如果市场热情被激发,会扩展到消费复苏的板块。

扩大内需,国家会全面发力。而经济调整也到了尾声,消费慢慢会起来。 只不过我之前的预判是,消费、内需板块可能要到四季度才能复苏,现在有提前的迹象。但能否真的提前——今天的行情能否持续,还有待市场验证。

此外,今天保险、多元金融等板块也都走得不错,说明热点扩散了。

难能可贵的是,在美股连续下跌了10多个交易日后,H股和A股稍加调整后,依然不断向上,特别是A股创下了开年后收盘新高,说明大家的信心明显恢复了。

最近,很多人都谈国运,大家感到国运来了。 主要体现在:

以DeepSeek为代表的中国人工智能、人形机器人的价值被重估,大家突然发现,在这个极其重要的新风口,中国跟美国的差距并不大,也许只有1年,也许只有几个,机器人方面或许ag凯发_凯发一触即发略强一些。哪吒2票房收入杀入全球前六,也让大家看到了中国文化产业的新突破,之前全球电影票房的前50强都是好莱坞垄断的。

最近,特朗普上台之后简单粗暴的执政风格,搞乱了自己。让华尔街的基金经理们无所适从,搞不懂他下一个小时出台什么新政策,哪个政策又会在第二天取消。

特朗普的关税政策是跟全球为敌,美国2025年的经济已经无法预测 。两周前,大家还在担心通胀加剧;最近又发现就业、通胀数据全部不如预期。

华尔街为了避险,干脆减仓甚至空仓。比如巴菲特的仓位,就明显降低了,手持现金突破3300亿美元。

美国7大科技股涨了很久,有人统计过,2024年全球股票市值上涨的一半,来自美国7大科技股。所以,美股出现一段时间的调整是合理的。

反过来,中国经济、中国科技股被低估了N年了,已经跌无可跌。当前的机会,可以说是信心不足者用真金白银砸出来的。

去年年底预测今年的时候,我就说今年不会比去年差,只会比去年好。因为宏观政策已经逆转了,而且是去年四季度才逆转的,真正开始发挥作用是从今年开始。 只要中美关系不出大问题,今年中国经济将是见底、开始复苏之年。

当时没有料到的是,人民币资产价值重估来得这么早,而且是以这样戏剧性的方式(DeepSeek)实现的。这波科技股的上涨,避免了一季度可能出现的3000点保卫战,并把上证指数推到了今天收盘的3400点上方。

行情接下来怎样演变?牛市真的来了吗?

说句实话,我不太喜欢指数大涨,尤其是上证指数这种综合指数大涨。 它的大涨,意味着热点扩散了,撑住市场需要更多的资金。

你要知道,现在港股上涨进入了第二阶段,主要靠南下的内地资金。

如果A股和H股都热点扩散、成交上升,全面推进,需要的资金量非常重大。换句话说,内地有限的资金不仅要撑起A股大盘,还要撑起H股的天空,那需要多少钱?

中美关税博弈仍在“前戏”阶段,尚未正式开始。中间会不会有反复?反复的时候,特朗普会不会发狠,宣布什么60%或者100%的关税?甚至用金融战跟自己助威?

如果他这样蛮干,双方短期内又没有办法达成和解,而综合指数又在比较高的位置,那将发生什么?

但问题是,科技板块很多股票涨幅偏大,市场开始出现分歧,让热点聚焦科技股,难度也比较大。

所以,接下来市场很难预料。 从今天上证指数收出的光头光脚阳线看,下周初还会冲高。或许能上3500点,但上了之后怎么办,到那时增量资金能不能撑住沪深港三个市场的大盘?

现在的市场到了令人“喜且惧”的阶段。 大家有什么看法,欢迎在评论区留言。

今天傍晚,央行公布了2月份的金融数据。

2月末,广义货币(M2)余额320.52万亿元,同比增长7%。狭义货币(M1)余额109.44万亿元,同比增长0.1%。2025年2月末社会融资规模存量为417.29万亿元,同比增长8.2%。

其中M2的同比增速跟上月持平, M1的同比增速比上月有所下降,上月是0.4%。这说明企业、个人投资欲望有所下降,至少没有继续反弹。3月大概率是扩张的。

另外,今年前两个月社会融资规模增量累计为9.29万亿元 比上年同期多1.32万亿;其中,对实体经济发放的人民币贷款增加5.87万亿元,同比多增548亿元。

整体而言,1到2月金融数据中性略微偏好。其中一个重要的看点是“全口径印钞速度”——社融存量增速有所反弹。 (下图)

居民住户贷款中,“短期贷款减少3238亿元,中长期贷款增加3785亿元”。这或许意味着,前几年用经营贷买房子的人,用正常房贷替换了经营贷。整体而言,住户贷款只在前两个月增长了547亿元,不算多。这说明楼市的回暖是局部的,主要在大城市,很多中小城市仍然淡静。

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