2025-03-17 06:58:03 6,8727次浏览

来源：CSC策略陈果团队 SUMMARY 1 ag凯发_凯发一触即发在2025年3月2日《震荡整固，而非行情结束——“重估牛”系列报告之二十》中鲜明提出，短期特朗普加征关税避险情绪有所上行、科技板块交易过热获利盘兑现，市场有所震荡，但是需求回稳与供给收缩带来的盈利改善与资金流入等中期环境没有改变，当前仅仅是震荡整固，而非行情结束。3月9日ag凯发_凯发一触即发在《关注景气与价格改善方向——“重估牛”系列报告之二十一》中提示，短期市场除了科技之外，对部分A股港股顺周期板块边际呈现改善信号的关注在增加，尤其是有价格上涨预期的领域。目前来看均已验证，当前A股表现强势，本周站上3400点，总市值创新高，近20年来首次在美股大跌期间走出独立行情，有色金属、消费等顺周期板块接力表现，春季行情赚钱效应扩散。 2 3 3月9日ag凯发_凯发一触即发在《关注景气与价格改善方向——“重估牛”系列报告之二十一》中提示，短期市场除了科技之外，对部分A股港股顺周期板块边际呈现改善信号的关注在增加，尤其是有价格上涨预期的领域。近期市场出现明显高低切，前期相对滞涨的美容护理、食品饮料、煤炭等顺周期涨幅靠前，随部分金属品种价格继续走强，有色金属也有较好表现。但ag凯发_凯发一触即发不认为当前行情特征是主线切换，而是在成长交易过热之后临近一季报的一个短期再平衡。 4 风险分析 （1）内需支持政策效果低于预期。如果后续国内地产销售、投资等数据迟迟难以恢复，通胀持续低迷，消费未出现明显提振，企业盈利增速持续下滑，经济复苏最终证伪，那么整体市场走势将会承压，过于乐观的定价预期将会面临修正。 （2）股市抛压超预期。A股快速拉升后又剧烈调整，前期入场的投资者可能止损卖出所持有的股票和基金，另外近期上市公司股东减持规模也有所增长，导致股市抛压上升。 （3）地缘政治风险。如果中美关系管理不善，可能导致中美之间在政治、军事、科技、外交领域的对抗加剧。同时俄乌冲突、中东问题等地缘热点可能面临恶化的风险，如果发生危机则可能对市场造成不利影响。 （4）美股市场波动超预期。若美国经济超预期恶化，或美联储宽松力度不及预期，可能导致美股市场出现较大波动，届时也将对国内市场情绪和风险偏好造成外溢影响。 陈果首席策略chenguodcq@csc.com.cn 张雪娇行业比较zhangxuejiaobj@csc.com.cn 夏凡捷大势研判xiafanjie@csc.com.cn 王程畅另类投资策略wangchengchang@csc.com.cn 何盛大势研判hesheng@csc.com.cn 姚皓天大势研判yaohaotian@csc.com.cn 李家俊行业比较lijiajunbj@csc.com.cn 郑佳雯行业比较zhengjiawen@csc.com.cn 胡远东行业比较huyuandong@csc.com.cn 陈添奕ESG策略chentianyi@csc.com.cn 免责声明 本订阅号（微信号：chenguostrategy）为中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”）研究发展部权益策略研究团队运营的唯一订阅号。 本订阅号所载内容仅面向符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的机构类专业投资者。中信建投不因任何关注本订阅号或接收、阅读本订阅号内容的行为而将订阅人视为中信建投的客户。 本订阅号不是中信建投研究报告的发布平台，所载内容均来自于中信建投已正式发布的研究报告或对报告进行的跟踪与解读，任何完整的研究观点应以中信建投正式发布的研究报告为准。订阅者若使用本订阅号所载内容，有可能会因缺乏对完整报告的了解而对其中关键假设、评级、目标价等产生误解。提示订阅者应参阅中信建投已发布的完整证券研究报告，仔细阅读其所附各项说明、声明、信息披露事项及风险提示，关注相关的分析、预测能够成立的关键假设条件，关注投资评级和证券目标价格的预测时间周期，并准确理解投资评级的含义。 中信建投对本订阅号所载内容的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。本订阅号所载内容、意见仅代表来源证券研究报告发布当日的判断，相关研究观点可依据中信建投后续发布的证券研究报告在不发布通知的情形下作出更改。中信建投的其他部门、人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本订阅号中内容、意见不一致或相反的市场评论和/或观点，中信建投没有将此内容、意见向订阅者进行更新的义务。 本订阅号发布的内容并非投资决策服务，在任何情形下都不构成对接收本订阅号内容受众的任何投资建议。本订阅号所载内容、意见仅供参考，亦不构成任何保证，订阅者不应单纯依靠本订阅号的信息而取代自身的独立判断，订阅者应当充分了解各类投资风险，根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。在任何情况下，中信建投不对任何人因使用本订阅号中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，订阅者根据本订阅号所载内容做出的任何决策与中信建投或相关作者无关。 本订阅号发布的所有内容的著作权归属于中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式修改、转发、翻版、复制、发布或引用本订阅号发布的全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本订阅号发布的全部或部分内容。版权所有，违者必究。 责任编辑：何俊熹

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中信建投：近20年来A股首次在美股大跌期间走出独立行情

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