普京邀请西方公司重返,全球资本豪赌俄罗斯。
2022年3月份,西方公司在俄罗斯上演了大撤离,星巴克的绿色招牌换成了“星星咖啡”,金拱门的旧址上“只有美味”汉堡店重新开张。
而在这些“山寨替代品”的背后,是整个西方资本从俄罗斯的仓皇逃跑,甚至有公司把在俄罗斯的全部资产1美元打包出售,亏到了姥姥家。
但如今3年时间过去,随着普京喊话“欢迎西方公司返俄”,全球资本又开始抄底俄罗斯,又一次押下重注。
为何全球资本会选择到俄罗斯抄底?为什么说这是一场豪赌?
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最近俄乌战争总算见到终结的曙光,普京迫不及待对西方公司发出邀请,称俄罗斯“随时欢迎西方公司回来”。
但普京也强调, 回归是回归,之前丢掉的市场份额得靠自己抢回来,俄罗斯不会提供任何优待。
这里的逻辑很简单,之前西方公司从俄罗斯撤离,大量的“替代品”撑起半边天,才帮俄罗斯度过危机。
如今尽管需要西方公司重新投资俄罗斯,但俄罗斯也不可能割自己的肉,毕竟那些替代品才是亲儿子。
就在这样的大背景下, 全球资本开始跑步进入俄罗斯市�。砺匏褂戳斯烧闳弑┱�。
自2024年12月的低点算起,俄罗斯MOEX指数已经累计上涨31%,RTS指数更是暴涨超过60%。
外汇市场上,今年卢布兑美元汇率涨了20%,领跑全球货币。
俄罗斯企业债也是交易量骤升,2月份收益率骤降5个百分点,部分债券价格脱离“困境”区间,交易价格低于面值80%的俄罗斯企业债规模,较年初缩减了13%。
种种情况都在表明,全球投资者对交易俄罗斯相关资产的偏好正快速增长,这个他们曾经避之不及的黑洞,又焕发了第二春。
俄罗斯股债汇市场全面飘红,最根本的原因还是地缘政治的风向突变。
自打 特朗普 上台以后,美俄关系就迎来迅速转变,双方眉来眼去,突然就从你死我活的仇家,变成了“亲密合作”的朋友。
现在俄乌战争要暂时停火,更是传出了美国要放宽对俄罗斯制裁的消息。
对于资本市场而言,这显然是一个再明确不过的信号:
如果美国对俄罗斯制裁真的松动,那么俄罗斯资本市场必然会迎来一波暴涨,这就相当于已经把肉送到了嘴边。
有钱不赚是傻子,所以只要有机会,就得先扑到俄罗斯占上个位子。
另一方面,主要也因为现在俄罗斯资产的价格确实便宜。
俄乌战争打了3年,俄罗斯也被制裁了3年,股票和债券价格都是一跌再跌,处于比较低的位置。
价格低就意味着空间大,当俄罗斯资产出现上涨逻辑时,诱惑力当然会成倍增加。
最后 高盛、摩根大通等投行,也已经早早看到机会,推出了“无成本交割远期(NDF)合约”,给投资者提供机会,绕开制裁限制。
通过NDF,投资者可以直接押注卢布升值,而不直接持有俄罗斯资产,合理合法地从制裁的夹缝里硬生生撬开了一条道。
当全球地缘局势迎来转机之时,资本的嗅觉是最敏锐的那一个,已经迅速转向俄罗斯市�。急盖蓝嵝碌幕�。
可关键问题是,俄罗斯的钱,真有那么好赚吗?
资本抄底俄罗斯的背后,更多是一场豪赌。
高收益伴随着高风险,这是金融领域颠簸不破的真理,押注俄罗斯市场也是同理。
一方面,俄乌战争会就此结束吗?
虽然特朗普调停下,终于见到了停火的曙光,但现在才刚刚迈出了第一步,后面还有大量的难题要解决,还有一些根本性的立场问题很难互相妥协。
比如乌克兰所寻求的安全保障,如果特朗普只是张嘴告诉泽连斯基“普京尊重我,所以他不会撕毁协议”,那么恐怕很难跟乌克兰人民交代。
再比如各方面的谈判,每个国家都想从这场战争中谋取最大的利益,那么这块蛋糕将如何瓜分,必然会是个相对漫长的过程。
多方博弈才刚开始,俄乌战争的走向随时都可能又来个大反转,所以俄罗斯资本市场的前景变数非常多。
如果形势有了新变化,那么俄罗斯资产价格必然再次暴跌,这就是其中的巨大风险。
另一方面,退一步说,即便俄乌战争结束,俄罗斯就能迅速走出经济泥潭吗?
恐怕也非常难。
战争对于经济的破坏是毁灭性的,3年战争下来,俄罗斯经济早已经是强弩之末。
通胀飙升,基准利率超过20%,现在俄罗斯亟需停止战争休养生息,最好是还能获得西方的经济支持。
但可惜的是, 经济结构失衡不是短时间内可以逆转的,而且美国尽管表面上跟俄罗斯你侬我侬,背后却在不断地捅刀子,让俄罗斯继续失血。
比如俄罗斯曾经的能源大客户欧洲,已经转投美国的怀抱,印度和日本也在特朗普的威逼之下,要把订单从俄罗斯往美国转移。
俄罗斯最大的收入来源被砍,经济复苏自然难上加难。
所以这些热钱涌入俄罗斯想分蛋糕,说不定自己反而成了韭菜,到时候被普京再割一茬。
只不过,追逐利益是资本的天性,富贵险中求,只要赌场开门,自然就有赌徒入局。
正如秃鹫盘旋在战场上空,资本也永远在寻找流血处的机会。
普京抛出橄榄枝,俄罗斯这场豪赌即将开盘,输赢未分,但筹码已被摆上了桌。
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