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外需放缓,经济基本面对债市仍相对友好

发布时间 : 2025-03-16 09:10:21 来源:国家税务总局 字号 : [ 大 ] [] []
上周五(3月7日)资金面延续紧势,资金利率小幅上行,当日央行净回笼为995亿元。本周一资金面延续紧平衡态势,主要资金价格微升,当日央行净投放1495亿元。本周二央行单日净回笼5亿元,资金面整体相对平稳。本周三资金面相对平稳,主要资金价格变动不大,当日央行净回笼1778亿元。本周四银行间资金市场继续平稳均衡,当日央行净回笼686亿元。本周四相较于上周五,D 海外方面,美联储主席鲍威尔表示,美联储不需要急于调整利率。劳动市场稳健,整体处于平衡状态。通胀水平略高于2%的目标,但正逐步接近该目标。关于特朗普政府政策及其经济影响的不确定性仍然很高。一些近期的通胀预期调查和市场指标因关税而上升。美联储已充分准备好静待更清晰的局势。美国2月季调后非农就业人口增15.1万人,预期增16万人,前值从增14.3万人修正为增12.5万人。美国2月失业率4.1%,预期4.00%,前值4.00%。美国劳工统计局公布数据显示,美国2月CPI同比放缓至2.8%,环比上涨0.2%,均低于市场预期。2月核心CPI同比上涨3.1%,创2021年4月来新低,环比上涨0.2%,也均低于市场预期。日本1月基本工资同比上涨3.1%,创下自1992年10月以来最大涨幅。名义工资增速放缓至2.8%,连续37个月保持增长,但实际工资下降1.8%,表明物价上涨势头加速,日本央行进一步加息预期强化。欧元区3月Sentix投资者信心指数-2.9,预期-8.4,前值-12.7。加拿大央行将利率下调25个基点至2.75%,为2022年9月以来最低水平。该行表示,贸易紧张局势加剧和美国征收的关税可能会减缓经济活动的步伐。 国内方面,按美元计价,前两个月,我国进出口总值9093.7亿美元,下降2.4%;其中,出口5399.4亿美元,增长2.3%;进口3694.3亿美元,下降8.4%。前2月出口同比从去年12月的10.7%降至2.3%,低于去年四季度整体的9.9%,特朗普就任美国总统以后,开始对中国商品加征新的关税,由于全球贸易链条较长,美国与邻国贸易摩擦也加剧,全球贸易整体走弱,外需受到明显拖累,加上去年四季度有部分抢出口现象,春节靠前也对前2月数据不利,今年前2月出口增速明显放缓。前2月进口同比从去年12月的1.0%降至-8.4%,低于去年四季度整体的-1.8%,去年四季度以来我国宏观政策放松力度加大,不过房地产市场恢复仍然偏慢,商品进口需求受到刺激不明显,我国进口需求仍然相对偏低。于去年前2月的1246.44亿美元,货物贸易顺差处于较高水平,这对人民币汇率有所支撑。 总体来看,前2月外贸数据不及市场预期,反映外需下行风险有所显现,内需仍待提振,短期经济动能处于慢修复阶段。中国2月CPI同比-0.7%,Wind平均预期-0.4%,前值0.5%;环比-0.2%,前值0.7%。中国2月核心CPI同比-0.1%,前值0.6%;环比-0.2%,前值0.5%。中国2月PPI同比-2.2%,Wind平均预期-2.1%,前值-2.3%;环比-0.1%,前值-0.2%。2月PPI环比下降0.1%,PPI同比小幅升至-2.2%,工业品价格低位运行;今年春节后项目开复工进度较慢,下游需求恢复不及往年,工业品价格走势相对偏弱,加上政策消息层面也相对平静,工业品价格总体延续弱势运行。2月CPI环比下降0.2%,CPI同比从1月的0.7%降至-0.7%,今年春节靠前使得1-2月CPI同比出现波动,1-2月CPI累计同比为-0.1%,低于去年12月的0.1%,CPI同比处于下行趋势,尤其是核心通胀表现偏弱。在通胀持续偏弱制约名义利率下行,而外需已经开始放缓的情况下,货币政策放松的节奏可能会加快,短端利率债的配置价值仍较为突出。 对于长债而言,财政温和发力,结合低通胀格局,经济基本面环境对债券市场仍相对友好。 在政府债券前置供给背景下,今年一季度政府债券净增量同比或抬升2万亿元左右,对应在不考虑增发的情况下,年内剩余季度政府债券供给同比升幅或相对有限,债券配置需求仍能有效承接政府债券供给的增加,仍可关注超长债的配置价值。 博时上证30年期国债ETF(511130)跟踪 博时中债0-3国开行ETF(159650)投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好,是值得考虑的投资标的。因此,博时中债0-3国开行ETF的产品特点具有流动性好,信用风险低,较低波动的特点,风险收益比合理,可现金申赎、场内交易灵活,是短久期配置的较好工具。 责任编辑:江钰涵

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