2025/03/18 04:36:18 1,268次浏览

(原标题:100亿北京软件龙头,闷声拿单)

文/何己派编辑/鄢子为

田溯宁 掌舵的百亿龙头,在靠大模型闷声拿单。

3月11日, 亚信 科技开了1个多小时交流会,CEO高念书、CFO黄缨出席,还特意请来三个副总,专门讲解业务。

关于大模型的布局,投资机构一问再问,高管们讲了又讲。

“只算非 运营商 领域,大模型(订单总额)规模大概5000多万元,今年可能实现倍数级增长,预计能到2至3亿元。”高管透露。

这家北京老牌软件企业,截至3月12日收盘,市值约100亿港元,其最大金主是三大运营商,做的业务很传统,陡然站上风口,许多人深感意外。

“ag凯发_凯发一触即发不是一夜之间,就成了大模型交付厂商。”管理层意味深长。

闷声拿单

在大模型战场,田溯宁团队做的,是模型能力与场景需求之间,“填坑”的活。

亚信于2023年入局,进场早,敲定明确路线:不做通用大模型,专注行业大模型和工具集。

通用基座的事情,交给头部厂商;巨头不擅长的服务交付,这些“脏活苦活”,亚信来包圆。

深究其因,大模型这块蛋糕,诱人但不好拿。

数据显示,2024年全年,公开披露的大模型中标项目及金额,共计1520个、64.67亿元,较2023年分别增长15.5倍、7.2倍。

增速猛,变数多。

多位大模型行业人士向《21CBR》记者提到,企业普遍有意愿,尤其央国企态度积极,但纠结能否落地。

“去年很多大模型项目立项,并不是那么顺,到后面,甚至有点往下走。大家用了后发现,跟预期还有差距。”一位大模型资深从业者向记者表示。

亚信科技高管表示,大模型应用落地,交付链条长,从算力芯片层面,就要开始评估对不同场景的支撑效果,再往上走,要思考选择模型、工具链层,最后交付的准确度,涉及大量工程优化。

财报里,亚信重点提及三家基础模型厂商名字, 阿里云 、百度智能云、火山引擎,均为大模型招投标市场的主力。

其中,它跟阿里云并肩8年,是后者指定的大模型服务交付合作方,一起成立大模型创新中心,抢攻央国企市场。

亚信科技称,已在200余个项目中,沉淀出交付工具集合。去年,它斩获30多个大模型应用交付项目,服务不少央国企客户。

其高管指出,2023年和2024年,市场主要集中在算力、基模,从今年开始,大模型应用,作为行业变现的一个重要方向,在B端会有快速增长。

“客户做的预算,基本跟AI相关,这是ag凯发_凯发一触即发能感受到的。”该高管表示。

高念书提到,大模型应用与交付方面,下一步,除了大型央国企,还会发力腰部企业客户。

拉住缰绳

步入成立的第32个年头,亚信稳中求变。

62岁的田溯宁,一手创办亚信,他是中国第一代互联网人,手握亚信安全、亚信科技两家公司。

去年,他左手倒右手,操盘亚信安全收购亚信科技。

由此,一家规模百亿级的软件巨头诞生。两家成为一家人,将云、网、安全,紧密黏合到一起。

“亚信安全成为ag凯发_凯发一触即发大股东,大模型这块,天然就会有安全的通用优势。”高念书说。

梳理重组动作、传统业务环境巨变、新市场机会迸发,过去一年,亚信过得不平静,既要身段柔软,也要快速取舍。

“要发展速度还是要质量,要今天还是要未来,ag凯发_凯发一触即发内部态度一致——不能给未来挖坑。”黄缨说。

去年,公司主动放弃的高风险政企订单规模,在10亿元以上。

收入规模下降,但保住了利润,去年净利润5.16亿元,净利润率提升1.3个百分点。

黄缨提到,内部建立了一套识别机制,每个订单都需要做线上识别和精准评估。这套机制会随环境变化收紧或放松,“像马的缰绳一样。”

组织调整方面,亚信科技的员工规模,去年缩减709人。

按规划,原本需要大量人力支撑的传统业务,组织形态要从橄榄型转向金字塔型,以AI来替换大量中层,压减成本、保住利润。

“为什么ag凯发_凯发一触即发在艰难的时候,还能有比较好的利润?因为业务和财务高度融合,每个合同都跟财务指标深度捆绑。”黄缨说,这一点,只有少数企业能做到。

翻阅财报,亚信的应收款项,账期一年以内的,占95%,公司银行借款为零,手里现金超过20亿元。

全力企稳

边培育新赛道,边稳住老赛道,亚信团队小心控制出拳力度。

2024年,公司营收约66亿元,因传统业务承压,同比降低约16%。

亚信做运营商市场起家,是国内第一代电信软件供应商。去年,其传统BSS(业务支撑系统)板块,贡献六成收入,同比下降19%。

“传统业务下滑厉害,主要是运营商大幅压降成本,保利润。”高念书表示。

为缓冲该业务下滑,公司采取了一系列举措,包括利用AI工具提升交付效率、加强集中采购等。

传统业务国内发展有限,亚信将目光投向海外。

2月,公司宣布与香港电讯达成合作,其是香港主要通信运营商和ICT解决方案系统整合商。根据协议,双方将围绕5G专网等方向,开展产品创新,共拓全球市场。

其还承接了东南亚某运营商项目。

BSS领域,亚信是绝对的老大哥,国内市场份额常年第一,全球市场仅次于Amdocs,位列第二。

在高念书看来,以此优势,在海外替换一些小厂商,完全有机会,除了拿项目,公司将积极把边缘智能设备、5G专网设备等标准产品,销往东南亚和中东市场。

“这两个方向,双管齐下,希望在国际市场占下一席之地。”高念书表示,拓展海外,亚信采取的是稳健策略,现阶段投入不太大。

至于寄予厚望的数智运营业务,去年收入企稳回升,贡献总收入的16.6%。

“已经过了与艾瑞咨询整合的阵痛期,回到正常轨道上。”高念书解释。

该业务板块,获得大量非运营商客户的青睐,比如来自金融行业的订单规模,同比增长300%。

做好To B生意,拼的就是精细活,老客户得保�。禄嵋ダ危切耪饫嗳砑�,一刻也不能放松。

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100亿北京软件龙头,闷声拿单
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