2025-03-26 06:20:32 26,8069次浏览

周五(2月28日),A股单边下行,创业板指大跌3.82%, 热门ETF方面,全市场首只的创业板人工智能ETF华宝(159363)全天单边下行,场内重挫7.11%,全天换手率超23%,成交额达2.66亿元,环比放量明显。盘中持续溢价交易,表明买盘资金尤为活跃,或有资金逢跌抢筹。 综合市场消息来看,AI产业链急速跳水或与全球AI总龙头隔夜暴跌及关税摩擦有关。 消息面上,全球AI总龙头英伟达隔夜跌8.48%,市值跌破3万亿美元。从原因来看,英伟达的最新财报表现“好但不惊艳”,或令习惯于亮眼业绩的投资者感到失望。英伟达2025财年第四财季实现营收393.31亿美元,同比大幅增长78%,高于市场预期。在业绩指引方面,026财年第一财季的营收将达到430亿美元,高于市场预期。 英伟达业绩、指引均超预期,这表明在持续两年多的热潮之后,市场对人工智能芯片的支出并未减少,同时在DeepSeek冲击之下给投资者吃下一颗定心丸。此外,消息显示,DeepSeek提振了英伟达GPU需求。 据媒体报道,DeepSeek热潮带动下,出于性价比、合规性考虑,大厂对英伟达H20芯片需求旺盛,一位受访的英伟达经销商称H20为“大厂最爱”。价格方面,有经销商表示,H20系价格增幅最大的算力卡,“目前一张8卡的机器,单价110万元左右,较年前至少涨价了10万。” 这对于英伟达产业链或形成直接的利好催化,再加之英伟达概念股相较于国产算力相对滞涨,后续以CPO等为代表的英伟达产业链或迎较大的补涨预期。德邦证券表示,DeepSeek加速国产算力链形成闭环,价值网络有望井喷。拥有核心区域数据中心资源以及布局AIDC的头部企业将率先受益,服务器、交换机产业也有望深度受益。 时间拉长看,连涨三周后,创业板人工智能指数本周深度回调10.78%,2月仍整体上涨6.41%。展望3月, 把握AI主线机会,建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF华宝(159363)。资料显示,创业板人工智能ETF华宝(159363)被动跟踪创业板人工智能指数,一键布局AI“硬件+软件+应用”产业三件套,高效地捕捉AI主题行情,成份股“光模块”龙头含量高,充分享受全球AI产业链红利。 值得注意的是,“创业板人工智能ETF华宝”场外联接基金(A类023407/C类023408)已开放申购,为场外投资者高效捕捉AI主题行情提供了全新选择,有望成为人工智能投资的场外新利器。 数据来源:沪深交易所、深证信息等。注:“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。 风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。 责任编辑:何俊熹

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“大厂”抢筹英伟达H20芯片!创业板人工智能或迎补涨预期?资金频繁抢筹

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