周三（2月26日），港股彻底爆发，恒生科技指数涨4.47%，盘中突破6000点！科网龙头强势领涨，小米集团-W涨5.83%，股价站上56港元再创新高，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内收涨4.16%，单日成交额超10亿元，标的指数本轮累计涨幅高达46.09%，强势领跑港股本轮行情！ A股市场全天震荡反弹，创业板指领涨1.23%，两市放量成交1.94万亿元。盘面上，市场热点轮番活跃，个股普涨，全市场超4200只个股上涨。从板块来看，券商股尾盘异动拉升，科技成长股普遍回暖！市场传出，科技成长题材普遍回暖，代表AI主线行情的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内走高收涨1.51%；新能源赛道反弹，光伏表现强势，硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）场内涨1.63%；医疗、信创、国防军工、电子等亦有活跃表现。外资大举押注中国资产。据高盛最新发布的报告，对冲基金上周加大对亚洲股市押注的意愿升至2016年以来的最高水平。报告显示，2月14日至20日期间，多头头寸与空头头寸的比率为1.5：1，A股和港股占该区域资金流入的近一半。高盛分析师预计，港股将进一步受益于人工智能的进步，而A股则存在追赶的空间，两者差距可能会缩小。国内机构方面，【ETF全知道热点收评】重点聊聊港股互联网、金融科技和双创龙头等三个板块的交易和基本面情况。一、做多情绪重燃！中资科技重估，认准“高ATM含量”！港股互联网ETF（513770）强势反包，标的本轮领涨46%！回调不过一日，港股做多情绪重燃，早盘三大指数明显高开，午后涨势进一步扩大，截至收盘，恒指涨超3%，恒科指涨超4%。科网龙头强势领涨，美团-W收涨9.84%；小米集团-W涨5.83%，股价站上56港元，再创新高；哔哩哔哩-W涨超5%，阿里巴巴-W涨超4%，腾讯控股、快手-W涨逾3%。热门ETF方面，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格收涨4.16%，强势反包前一日跌幅，全天成交额达10.56亿元。回顾港股本轮行情，科网板块整体表现居前，进一步细分来看，哪只指数一马当先？自1月14日行情启动以来，截至今日收盘，中证港股通互联网指数累计涨幅高达46.09%，跑赢同类科网指数及大盘指数，表现领先。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。究其原因，本轮行情始于DeepSeek和阿里巴巴大模型的成功引发的中资科技股重估。港股科网龙头一方面“AI含量”高，且相关标的较A股更具“辨识度”；另一方面，港股分母端流动性和风险溢价出现改善，科网龙头亦是增量资金流向的重点目标，二者共同推动科网板块在本轮行情中强势领涨。而中证港股通互联网指数“重仓ATM三巨头”，使其成为投资港股AI核心资产的利器。根据中证指数公司数据，截至2月17日，港股通互联网指数持仓阿里系（阿里巴巴-W、阿里健康、阿里影业）、腾讯系（腾讯控股、同程旅行、快手-W、中国儒意、阅文集团、猫眼娱乐）、小米系（小米集团-W、金山软件、金山云）权重分别为18.79%、24.51%、29.65%，合计达62.95%。今日盘中数据，南向资金单日再度净买入超百亿港元，为连续第4日。今年以来至2月25日，南向资金累计净买入额近2400亿港元，腾讯控股、阿里巴巴等科网龙头成为资金加仓核心方向，有望为后续行情演绎带来支撑。值得注意的是，尽管前期已积累可观涨幅，但中证港股通互联网指数市盈率PE仅25.68倍，仍位于指数上市以来20.47%分位点的低位水平。公开资料显示，港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，权重股汇聚腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、小米集团-W、哔哩哔哩-W、快手-W等互联网龙头公司，前十大成份股权重达77.56%，龙头属性突出。截至2025年2月26日基金规模为36.43亿元，2025年以来日均成交额5.54亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！二、内外利好因素共振！金融科技尾盘走强！大金融尾盘异动拉升，金融科技大幅走高，中证金融科技主题指数收涨近2%。成份股大面积飘红，25股涨逾2%，广电运通涨停，热门ETF方面，行情急先锋——金融科技ETF（159851）尾盘强势走高，场内价格收涨2.05%，日线斩获六连阳！全天换手率超14%，成交额达7.4亿元，环比放量明显！金融科技尾盘为何异动？外部因素，外资大举押注中国资产！因人工智能大模型DeepSeek的出现推动了科技股上涨，点燃了市场的“动物精神”，过去一个月A股和港股的市场表现优于全球同行。据高盛最新报告，2月14日至20日期间，对冲基金加大了对亚洲股市的押注意愿，目前已升至2016年以来的最高水平。其中，A股和港股占资金流入的近一半。内因方面，A股市场交投连续活跃！据媒体统计，2月A股日均成交额1.7万亿元左右，较1月提升41.0%。截至最新数据，A股融资余额超过了1.8万亿元，节后杠杆资金累计流入超过800亿元。金融科技对流动性改善反应迅速，板块弹性十足：互联网券商基本面预期有望持续改善，金融IT等作为顺周期高弹性品种，也持续受益于交易量提振。复盘金融科技近期表现来看，受益于“AI+”主线以及交投活跃等多重利好，金融科技板块开年以来持续上行。截至2月26日，金融科技ETF（159851）标的指数自本轮低点（1月13日）以来累计涨幅达29.67%，大幅跑赢同期创业板指（+14.83%）、上证指数（+6.68%）等市场宽基。来源：Wind，统计区间2025.1.13-2025.2.26。中证金融科技主题指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。展望后市，中信建投表示，科技引领市场活跃度提升，非银板块重点关注（互联网）券商+金融科技。当前板块上行空间或较为充足，建议关注AI受益逻辑的金融科技与互联网券商概念标的。业绩端，2025年在市场回暖、自营业务修复以及经纪、信用、资管等业务增长的推动下，行业一季度财务报表同比改善程度或将超预期；政策端，资本市场改革加速推进，包括引入中长期资金、深化投融资综合改革、扩大高水平对外开放等，为券商发展提供有力支持；资金端，AI等创新技术的推出有望引领市场交投热度持续上涨，推动板块估值进一步提升。把握金融+科技双重机会，重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，全面覆盖了互联网券商、AI应用、华为鸿蒙、金融IT、信创等热门高弹性主题。三、科技热度坐火箭！光伏龙头上调组件价格，硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）劲涨1.63% 今日，成长风格表现明显占优，科创50涨逾2%，创业板指涨超1.2%，覆盖科创板+创业板高成长龙头的双创龙头ETF（588330）场内价格劲涨1.63%，全天成交额达4381.06万元，交投较为活跃。标的指数成份股方面，光伏表现强势，双创龙头ETF（588330）标的指数涨幅前10大成份股中，光伏设备个股占据半数，消息面上，重点关注光伏、半导体、固态电池等今日盘面上较为活跃的方向： 1、光伏方面，本周国内主流组件品牌已启动年内首轮调价，其中行业分析人士指出，龙头企业的协同调价行为有助于缓解价格倒挂压力，修复盈利中枢，进而推动行业从“以价换量”转向价值竞争。业内人士表示，政策端对于市场情绪方面的影响陆续开始，行业出货稍有加快，进而带动价格小幅提涨。预计未来行业整体走势仍呈上行趋势，新月新单预期较2月有所上涨，市场交易趋于活跃。 2、半导体方面，阿里2024年Q4资本开支达318亿元，2025年全年资本开支有望超过1500亿元，将持续大幅投入AI与云计算网络。对于半导体行业2025年预测，中信证券表示，受益于国内订单及国产化率快速提升，国产半导体设备公司订单长期增长趋势明确，且未来先进客户扩产需求明确，预计2025年半导体设备公司订单整体有望保持30%左右的增长。 3、固态电池方面，中国电动汽车百人会相关负责人表示，在新能源汽车领域，预计到2027年全固态电池开始装车，预计到2030年可以实现量产化应用。东莞证券指出，固态电池产业化进程有加速之势，将驱动材料体系迭代升级需求。建议关注业绩有较强支撑的电池环节、边际改善预期的材料环节头部企业，以及固态电池产业链相关受益环节。布局工具上，硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）紧密跟踪科创创业50指数，从科创板和创业板中选取市值较大的50只战略新兴产业上市公司作为指数样本，囊括新能源、半导体、医疗设备等热门主题，权重股包括图片、数据来源：沪深交易所、iFind等，截至2025.2.26。注：“全市场首只”是指首只跟踪风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11；双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1；券商ETF被动跟踪责任编辑：何俊熹

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